primeros Tendencias bancarias de 2023 & 2022

El sector bancario sigue estando muy anticuado — la mayoría de los top 20 bancos se fundaron hace más de 100 años y 95% de las cuentas bancarias se siguen abriendo en persona en una sucursal física.

95%.

A diferencia de Varo, un nuevo banco online orientado a las generaciones más jóvenes, los bancos tradicionales más antiguos están estrechamente ligados a su presencia física. Wells Fargo, por ejemplo, tiene 8.050 sucursales en EE.UU., y grandes equipos para apoyar a esas sucursales y las operaciones asociadas. Al recortar la grasa de esta manera, Varo no está empantanado con costes innecesarios y por lo tanto puede invertir más en otras partes de su negocio. De hecho, Varo superó recientemente el millón de usuarios, frente a las "decenas de miles" de principios de 2018.

Siguiendo profundizando, el auge de servicios como Affirm y Afterpay ponen de manifiesto el miedo a los grandes bancos, y al crédito en general, entre las generaciones más jóvenes. Estos servicios permiten a las marcas online ofrecer a los clientes un plan de pago en lugar de un único pago por adelantado, por lo que, aunque los clientes puedan pensar que están evitando el crédito, en realidad sólo se está pasando de las tarjetas de crédito al crédito en el punto de compra como Afterpay (403% de crecimiento en popularidad online en EE.UU. desde que apareció en Glimpse el pasado mes de abril). De hecho, casi el 90% de las compras realizadas con servicios como Afterpay se hacen con tarjetas de débito y muchos de los sitios que utilizan estos servicios, como Forever 21 y Urban Outfitters, se dirigen a consumidores jóvenes.

90% de las compras realizadas con servicios como Afterpay se hacen con tarjetas de débito.

Este grupo demográfico joven que se apoya en gran medida en las tarjetas de débito, debido al miedo al crédito, es similar al que se dirige Varo. De hecho, uno de los mayores argumentos de venta del banco es que no cobra comisiones por descubierto.

En los países desarrollados, el negocio bancario se basa en gran medida en las sucursales: antes de Covid, más del 95% de las cuentas bancarias en Estados Unidos seguían abriéndose en persona. En gran parte, esto se debe a la economía heredada: antes del acceso generalizado a Internet y la omnipresencia de los smartphones, había que iniciar y liquidar físicamente más transacciones. Los países en desarrollo pueden saltarse un paso: a medida que se hacen lo bastante ricos como para necesitar un sistema bancario más sólido, éste puede nacer de forma móvil, saltándose por completo la fase de las sucursales. Moniepoint es una empresa africana de transferencia de dinero basada en agentes que ejemplifica esta tendencia.

Los agentes de Moniepoint son contratistas independientes que utilizan un dispositivo de punto de venta para registrar las transacciones. El dispositivo cuesta unos 70 dólares y, a diferencia de muchos otros modelos de pago, cada agente puede fijar las comisiones por transacción que desee. Para los agentes de zonas urbanas, las comisiones suelen ser bajas; visitan con frecuencia las sucursales bancarias locales para liquidar y obtienen sus beneficios por volumen. Algunos agentes, sin embargo, trabajan en zonas más remotas; ir a un banco puede llevar horas, por lo que cobran comisiones más altas y liquidan cuentas con menos frecuencia.

Dado que Moniepoint no sabe de antemano cómo es la economía de los agentes, el modelo de "elija su propia tarifa" significa que sus servicios son lo bastante baratos como para ser competitivos en zonas densas, pero valen la pena en lugares más dispersos. Moniepoint no es el único ejemplo de empresas de pagos que varían sus precios—en los juegos de azar, y en los sitios para adultos como OnlyFans, los costes de las transacciones de pago son mucho más elevados para tener en cuenta la mayor probabilidad de devoluciones de cargo y fraude.

La banca basada en agentes ha sido un negocio en crecimiento a nivel mundial, con el número de agentes alcanzando más de 5M en 2017, un aumento de ~10X desde 5 años antes. Solo en Brasil, hay más de 400.000, y los bancos de la India utilizan agentes para cumplir los requisitos normativos de inclusión financiera. En la India, el gobierno presiona para que más personas tengan cuentas bancarias, especialmente las mujeres y los pobres de las zonas rurales. En consecuencia, los bancos a veces recurren a agentes sólo para alcanzar esas cuotas, pagando una comisión más alta a los agentes que inscriben a personas de grupos infrarrepresentados.

Pago de comisiones.

A menudo se dice que los esfuerzos militares son una fuente importante de inventos que cambian el mundo; desde Internet a los motores a reacción, la fotografía digital e incluso la cinta aislante. Pero la industria financiera es otra de estas pioneras. La primera línea de cable transatlántico que tuvo éxito se construyó en gran parte para transmitir los tipos de cambio entre Londres y Nueva York (el valor de la libra todavía se conoce como "el cable" en el negocio del cambio de divisas). Dado que las empresas de telefonía móvil han crecido rápidamente, mientras que los bancos regulados se expanden a un ritmo más lento, existe una capa de acceso habilitada por la tecnología que lleva la banca a más gente.

La telefonía móvil es una de las formas más rápidas de acceder a la banca.